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　　制造 | 科技（9条）

　　01． AI眼镜分析师示意，Meta眼镜自2024Q2加入AI功能后销量量上升，议论本年达200万傍边。市集对AI眼镜较活跃，但家具发布后市集体验有待来岁老练，Meta眼镜在续航等方面被吐槽。AI眼镜是较终极惩处决议，但当今还莫得很好家具，在光机、波导、分量、续航和试验等方面需捏续进步。

　　02． 智能驾驶巨匠示意，当今一段式端到端模子的关系接头还处于早期状态，这亦然刻下边临优化模子以提高准确率和安全性问题的部分原因。当今作念一段式端到端惩处决议，基本上最低需要200TOPs傍边的算力，如果模子较大可能需要1000TOPs算力以上。

　　03． 固态电板巨匠示意，固态电板开采中的静压机在行业内分为平缓压机、温静压机和热静压机三种类型。从异日趋势来看，更倾向于使用热静压机，这是因为热静压机的压力和温度相对来说更稳当。纳科诺尔、利元亨在作念压机开采。利元亨的开采仍是坐蓐出来了，纳科诺尔当今在研发，且纳科诺尔主要作念滚压机。

　　04． 信创巨匠示意，自中办14号文8月30日发布后，条目9月20日前报台账，但由于时辰紧，主如果对下半年区县下千里招标情况及现存金钱进行摸底，后蔓延至11月26日，31个省报完。举座上本次信创台账未超预期，2022年曾摸底近2100万台套规模，本次摸底约1400多万台套，其中就业器规模酌夺十几万台，PC近1400多万台。

　　05． AI耳机分析师示意，看好AI耳机，相对眼镜更轻更低廉，是语音输入输出的好接口，硬件条目粗心，作念语音交互粗心。异日若耳机带录像头可已毕类似眼镜功能；若手机厂能在语音助手联动大模子，现存蓝牙耳机可已毕更多功能，会带动TWS或怒放式耳机量，眷注异日是否带录像头这一趋势。

　　06． 低空经济分析师称，当今已有超20个省市发布了低空经济关系决议，寰球累计发布超1000亿元低空经济产业基金。2025年国内低空基建有望加速鼓励，如深圳市2025年低空起降按次修复数目将超举座忖度量50%。

　　07． AI基础按次分析师示意，外洋与国内数据中心迭代代际有差距，外洋比国内快1~2年，接头外洋情况可推演国内节律。交换机行业有白盒化和软硬件解耦趋势。对比Arista在外洋的交易情势和国内公司如锐捷网罗、新华三的白盒化发展，Arista毛利率达60%多，国内作念白盒的只好10~20%，诚然国表里都以博通芯片为主且有国产化替代趋势，但在软件或操作系统层面，外洋会把中枢部分交给第三方专科厂商，Arista能提供互异化价值，国内公司在这方面还有穷乏。

　　08． 轮胎分析师示意，11月份轮胎行业原材料成本捏续下行，较10月概括成本着落10%傍边；同期海运脚成本快速回落，泰西集装箱运脚已腰斩，好意思元汇率10月以来强势，议论2024Q4~2025Q1轮胎企业毛利率较Q3低位有所还原。此外，末端和经销商渠谈库存处于2~3个月的健康水平。

　　09． 变压器分析师示意，11月我国变压器出口在好意思元口径下，含零件共出口7.5亿好意思元，同比增长52%，环比增长10%。其中亚洲11月出口4.3亿好意思元，同比增长55%，环比增长26%；北好意思11月出口1.4亿好意思元，同比增长117%；非洲11月出口0.6亿好意思元，同比增长108%。一方面非洲等欠发达市集基建需求使景气连续；另一方面北好意思出口爆发式增长可能是厂商挂牵特朗普上台后的贸易政策影响而抢先发货。

　　耗尽 | 医健（3条）

　　01． 医药分析师称，刻下中国生物测序就业主要需求场景为科研及临床诊疗，科研领域由于存在研发周期长和千里没成本高档固有性情，因此其市集规模体量相对较小，2018年市集规模为3.94亿元，2023年为12.71亿元，复合增长率达24.95%，议论2028年达28.95亿元。临床诊疗中的应用主要分为肿瘤早筛和孕期检测，陪同政府浪漫鼓励癌症早筛和住户人命健康清爽不休深入，诊疗端测序市集赶紧占据主导地位，2023年市集规模为114.18亿元，议论2028年达249.89亿元，复合增速达16.96%。

　　02． 白酒高端酒经销商称，茅台方面，2025年任务不决，但1月份款项已打，还未到货，当今库存较低，可保管到2025年1月份，短期价钱看涨。五粮液方面，2025年任务量同比基本捏平，8代价钱保捏在900元，代销家为905~910元，库存为1.5个月傍边。2025年1618任务量同增近30%，剑南春任务量小幅增长不到5%，批价为400~410元，郎酒和舍得任务量基本捏平，国窖任务量议论下滑10%。

　　03． 扫地机分析师称，截止2024年11月29日，寰球31个实施以旧换新的省市中，80%以上地区涵盖扫地，50%地区补贴比例达20%。9月30日~11月17日扫地机线上销售额同增84%，销量同增72%均价进步7%，中高端家具占比有昭彰进步。东谈主大常委会办公厅新闻发布会指出，2025年要扩大耗尽品以旧换新品种和规模，如果国补连续实施，则扫地机行业将保管高景气度，量价皆升。

　　材料 | 能源（2条）

　　01． 多晶硅分析师称，当今N型多晶硅市集价钱为4万元/吨傍边，期货挂牌基本价为3.8万元/吨，存昭彰套利空间，使得二级市集和期货投资者情愫飞腾，有助于推动多晶硅期货价钱。另外，通威股份和大万能源同期晓示减产，可能促使多晶硅期货高开。但期货价钱的高涨可能使得企业提高产能运用率，疏导库存压制，短期多晶硅价钱高涨难以捏续，价钱超4.5~5万元/吨时可能有头部硅料企业进行空单套保。

　　02． 煤化工巨匠称，内蒙宝丰能源300万吨煤制烯烃形势产线已买通，议论2025H1一皆投产。2025年煤化工对煤炭需求强劲，需求增量至少3000万吨（除焦化钢铁本领），其中煤制烯烃领域需求增长2000万吨，煤制自然气和煤制油领域需求分歧为600万吨和400万吨。

　　A股精选三季报重点（5条）

　　01． 新和成2024年第三季度事迹发扬出色，营业收入同比增长65.21%，包摄于上市公司股东的净利润更是暴涨188.87%，达到17.85亿元。公司养分品类主要家具销量和价钱皆升，推动收入大幅增长。磋议举止产生的现款流量净额也同比增长74.33%，达到45.77亿元。此外，公司金钱欠债结构优化，货币资金大幅加多51.38%，达到68.78亿元，而交往性金融金钱则大幅减少98.53%。公司还积极鼓励对外投资，在天津南港工业区投资修复尼龙新材料形势，总投资约100亿元。同期，第四期职工捏股磋议锁如期届满，将进一步引发职工。

　　02．联结精密2024年第三季度阐昭彰示，公司举座事迹保捏踏实增长。营业收入达到5.41亿元，同比增长7.27%。包摄于上市公司股东的净利润为5021.67万元，同比增长8.99%。扣除非常常性损益后，净利润为4931.59万元，同比增长8.67%。磋议举止产生的现款流量净额为1.24亿元，同比增长26.81%。解释期内，公司总金钱达到12.56亿元，同比增长3.52%。包摄于上市公司股东的总共者职权为9.95亿元，同比增长0.79%。解释期内，公司进行了股份回购，回购专用证券账户捏有股份数目为97.34万股，占公司总股本的0.9019%。

　　03．云铝股份2024年第三季度阐昭彰示，公司营业收入和净利润均已毕权贵增长。第三季度营业收入达到145.38亿元，同比增长20.24%，主要得益于铝商品销量和销价的进步。包摄于上市公司股东的净利润为13.01亿元，同比增长31.42%。解释期内，公司铝商品销量和销价均已毕增长，其华夏铝产量同比增长26.32%。公司享受先进制造业升值税加计扣除政策等利好成分，其他收益大幅加多。同期，公司对外处置电解铝产能联想，获取金钱处置收益。磋议举止产生的现款流量净额为55.73亿元，同比增长22.43%。公司偿还部分借债，导致现款及现款等价物净加多额达到30.05亿元，同比增长209.64%。

　　04．海念念科2024年第三季度阐昭彰示，公司事迹捏续增长。第三季度营业收入10.65亿元，同比增长4.96%，包摄于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长72.76%。解释期内，公司货币资金减少30.97%，主要由于购买答理家具加多；交往性金融金钱加多200%，主要由于购买结构性进款加多；在建工程加多320.22%，主要由于工程修复过问加多；无形金钱加多67.79%，主要由于苯磺酸克利加巴林胶囊和考格列汀片收效上市，研发过问转无形金钱。财务用度减少41.97%，主要由于贷款利息减少及对闲置资金进行现款治理加多利息收入；其他收益加多31.24%，主要由于收到政府产业扶捏资金；投资收益加多442.91%，主要由于收到出售外洋控股子公司暨在研形势TYK2家具获取的里程碑款同比大幅加多。

　　05．申通快递2024年第三季度阐昭彰示，公司举座事迹发扬强劲。营业收入达到334.90亿元，同比增长14.16%。包摄于上市公司股东的净利润为6.52亿元，同比增长195.18%。前十大股东中，浙江菜鸟供应链治理有限公司捏股比例最高，为25.00%。解释期内，公司磋议举止产生的现款流量净额为26.98亿元，同比增长40.26%。主要原因是公司净利润增长以及磋议类款项盘活速率加速。公司投资举止产生的现款流量净额为-32.65亿元，主要原因是本期公司本钱开支以及字据资金使用磋议购买的答理和如期进款加多。公司筹资举止产生的现款流量净额为-1.12亿元，主要原因是本期偿还借债加多。

港好意思股精选会议选录（5条）

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　　01．捷普集团（JBL.US）2025年第一季度事迹电话会：25财年第一季度，公司营收达70亿好意思元，同比增长1%，运牟利润3.47亿好意思元，利润率5%。智能基础按次板块营收25亿好意思元，同比增长5%。第二财季，总营收议论61-67亿好意思元，运牟利润2.86-3.46亿好意思元。全年营收议论273亿好意思元，中枢运牟利润率5.4%。东谈主工智能关系营收议论达65亿好意思元。公司积极回购股票，80%的解放现款流用于此见地。电动汽车和可再生能源市集疲软，但云业务成为异日增长驱能源。

　　02．Organigram Holdings Inc． （OGI）2024年第四季度事迹电话会：2024财年，Organigram已毕营收增长，Q4诊疗后收益590万好意思元，毛利率37%，净收入同比增长22%至4470万好意思元。计策投资获1.246亿好意思元，国际业务拓展至德国、英国、澳大利亚。Q4得益花草超23000千克，同比增长10%。市集份额增长至7.6%，翻新形势FAST时候推出。Motif收购进步市集份额，议论24个月内已毕1000万好意思元成本量入计出。国际市集方面，德国医疗市集增长权贵，议论三年内市集规模可达10-30亿欧元。财务气象高超，净亏蚀大幅减少，Q4磋议举止提供净现款890万好意思元。

　　03．Birkenstock Holding plc （BIRK）2024年第四季度事迹电话会：2024财年，公司举座业务发扬强劲，营收增长22%，连气儿多年保捏20%以上复合年营收增长。各业务板块均已毕增长，其中沿海轮廓家具和自有零卖业务发扬超越。公司推出新品并扩张产能，销售增长14%。DTC和B2B业务均已毕增长，好意思洲和欧洲地区营收分歧增长19%和21%，亚太地区增长42%。第四季度毛利润率为59%，全年毛利润率为58.8%，诊疗后EBIT为9.25亿欧元，同比增长31%。磋议2025年营收增长15-17%，毛利润率逐年提高，议论EBIT利润率在30.8-31.3%范围内。会员基数增长超30%，会员耗尽额比非会员逾越30%。公司在群众范围内加多门店，荒谬是在亚太地区，并磋议2025年门店数目加多50%。本钱支拨议论为8000万欧元，方向是将净杠杆率降至1.5倍。

　　04．Tokyo Lifestyle Co．， Ltd． （TKLF）2025年第二季度事迹电话会：公司在2025年已毕了权贵的事迹增长和业务转型，总营收同比增长22.1%，达到9800万好意思元。特准磋议和批发业务线营收增长53.8%，占总营收的80.7%。公司荣获第21届年度国际交易奖中的金史蒂夫奖，体现了其增长计策和财务发扬的特等。在财务方面，运营收入增长8867.8%至320万好意思元，毛利润增长28.4%至1210万好意思元。异日，公司将链接加强调解拓展和群众市集探索，以进步财务发扬和品牌闻名度。

　　05．Jabil Inc． （JBL）2025年第一季度事迹电话会：公司在2025财年第一季度发扬庄重，营收达70亿好意思元，同比增长1%，运营收入为3.47亿好意思元，运牟利润率为5%。净利息支拨为6000万好意思元，摊薄每股收益为0.88好意思元。各业务板块发扬不一，其中智能基础按次板块和邻接糊口与数字商务板块发扬较好。公司第一季度运营现款流强劲，达3.12亿好意思元，议论全年解放现款流为12亿好意思元。金钱欠债表气象健康，现款余额约为21亿好意思元。公司还磋议在2025财年完成10亿好意思元的股票回购授权。议论异日，Jabil Inc．将专注于进步财务发扬和业务转型，以创造可捏续的弥远价值。

　　投资不单是是一种行径，更是一种带有玄学意味的东西。

　　——沃伦·巴菲特

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